ב-e.p אנחנו הופכים את הידע של 'הכסף החכם' לכלים נגישים עבורכם. בין אם אתם רוצים את הקורס המקיף ביותר כדי להשקיע בעצמכם, ובין אם אתם צריכים צוות מומחים שינהל עבורכם את ההון המשפחתי (360°) – הגעתם למקום הנכון.
אנחנו מזמינים אתכם להפסיק לנחש ולהתחיל לתכנן. בואו לעבוד עם צוות האנליסטים והיועצים שלנו, שייקחו אתכם אל מאחורי הקלעים של הכסף הגדול. נלמד אתכם איך אנחנו משרטטים את 'פירמידת הסיכונים', איך אנחנו מזהים הזדמנויות בעקומי התשואות, ואיך אתם יכולים לבנות לעצמכם מבצר פיננסי שייתן לכם את הדבר היקר ביותר: שקט נפשי.
"החזון שלנו הוא להוביל מהפכה של מקצוענות פיננסית בישראל: להפוך הון פסיבי ל'כסף חכם' המנוהל באסטרטגיה של משפחות העושר המובילות בעולם.״
שרוצה להפסיק לפחד מהבורסה ולבנות תיק השקעות יציב מהיסוד.
שמחפש לעבור מניהול "לפי תחושות" לאסטרטגיה הנדסית ומקצועית.
שמבינות שניהול כסף דורש מומחיות וזמן, ומחפשות ליווי אישי וכולל.
אנחנו ב-EP לא הגענו לעולם ההשקעות מהתיאוריה. הגענו מהשטח, מליבת המערכת הפיננסית של ישראל. הצוות שלנו, בראשותו של אלי פז, מורכב מאנשי מקצוע שחיים ונושמים את שוק ההון מעל שני עשורים. את הניסיון המשותף שלנו צברנו ביחידות היוקרה של הבנקאות הפרטית (פלטינום וסחר חוץ), שם ניהלנו הון משפחתי עבור הלקוחות התובעניים ביותר במדינה.
תפקידי מפתח ביחידות הפלטינום וניהול השקעות ללקוחות אמידים.
תואר שני במנהל עסקים (MBA) ורישיונות ייעוץ השקעות ופנסיוני מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
ליווי של מאות משפחות בבניית "מבצרים פיננסיים" המשלבים שוק הון, נדל"ן ופרישה.
הבמה המרכזית להנגשת ידע פיננסי "בגובה העיניים" לעשרות אלפי מאזינים.
במשך שנים ישבנו בכיסא הקדמי של השוק. ראינו איך בונים אימפריות כלכליות בזכות תכנון הנדסי מדויק, אך ראינו גם, בלב כואב, איך הון של חיים שלמים נמחק ברגע אחד בגלל החלטה שגויה שנתקבלה "מהבטן" בזמן משבר.
התובנה הזו היא שהובילה אותנו להקים את EP. הבנו שניהול הון הוא לא רק "בחירת מניות", אלא בניית ארכיטקטורה חסינה המבוססת על ניהול סיכונים קר, קריאה נכונה של עקומי תשואות וניטרול מוחלט של רעשי רקע פסיכולוגיים.
היום, כגוף תכנון פיננסי עצמאי, המשימה שלנו היא להוציא את הכלים של "הגדולים" מהחדרים הסגורים של הבנקים ולהביא אותם אליכם. אנחנו מאמינים שביטחון כלכלי מתחיל בחופש מהבנק – ידע שמאפשר לכם להסתכל למערכת הפיננסית בעיניים ולדעת בדיוק מה נכון למשפחה שלכם.
בין אם אנחנו מנתחים עבורכם מח"מ סינתטי במשרד או תופסים גלים בים (אלי הוא גולש סאפ מושבע), המטרה שלנו נשארת אחת: להעניק לכם את החוסן המקצועי ואת השקט הנפשי להיות הבעלים האמיתיים של העתיד שלכם.
