ב-Family Office שלנו, אנחנו לא רק מנהלים נכסים – אנחנו בונים חוסן משפחתי. צוות המומחים והאנליסטים שלנו, המורכב מיוצאי מערכות הבנקאות וההשקעות המובילות, רותם את הניסיון שנצבר בניהול מיליארדים כדי להעניק למשפחה שלכם מעטפת 360° של ביטחון, צמיחה ושקט נפשי.
"החזון שלנו הוא להוביל מהפכה של מקצוענות פיננסית בישראל: להפוך הון פסיבי ל'כסף חכם' המנוהל באסטרטגיה של משפחות העושר המובילות בעולם.״
אנחנו מנהלים את התיק שלכם דרך עיניו של אנליסט. אנחנו בונים פירמידת נכסים יציבה, מנתחים עקומי תשואות ומרווחי אשראי, ומשתמשים בטכניקות כמו מח"מ סינתטי כדי לייצר נזילות ותשואה עודפת. אנחנו מנטרלים רעשי רקע באמצעות פרוטוקול מקת"ג (מקרים ותגובות) קשיח שנכתב עבורכם מראש.
צוות יועצי הפרישה שלנו מבצע אופטימיזציה מלאה של כלל המכשירים הפנסיוניים. אנחנו לא רק בודקים דמי ניהול, אנחנו מבצעים תכנון מס אגרסיבי (תיקון 190, פריסות מס) כדי להבטיח שביום הפקודה, ההון שצברתם יישאר אצלכם, לא במערכת.
אנחנו רואים בנדל"ן עוגן של יציבות. מחלקת הנדל"ן שלנו מאתרת הזדמנויות השקעה בארץ ובחו"ל (דגש על קפריסין ואירופה), מבצעת בדיקות נאותות (Due Diligence) ומנהלת עבורכם את הנכסים – מאיתור השוכר ועד להשבחה ומימוש.
אנחנו מנהלים עבורכם את המו"מ מול הבנקים כחלק מאסטרטגיה כוללת למשכנתא להשקעה, הכוללת גם מינוף נכס קיים ובדיקה יסודית של משכנתאות קיימות כדי לאתר הזדמנויות לשיפור.אנו בונים תמהיל שמתחשב בסיכוני המקרו של כלל התיק המשפחתי, במטרה להבטיח שהמינוף שלכם יהפוך לכלי לצמיחה כלכלית ולא למשקולת על הצוואר, הכוללת גם מינוף נכס קיים ובדיקה יסודית של משכנתאות קיימות כדי לאתר הזדמנויות לשיפור התשואה שלכם.
אנחנו בונים אתכם הגנה הוליסטית דרך ניתוח תיק הביטוחים, הסרת כפילויות ומקסום כיסויים. הגישה שלנו פשוטה: כסף קטן קונה כסף גדול. במקום להקפיא הון "בצד" למקרה חירום, אנחנו מגנים על הנכסים שלכם מכל זעזוע אנושי או כלכלי - כדי שהכסף שלכם יישאר פנוי לצמיחה.
להוריש את ההון שלכם - בדיוק כמו שאתם רוצים! אנחנו מלווים אתכם בתהליך הרגיש של תכנון המשכיות ההון, ובשיתוף מומחים משפטיים מסדירים צוואות, נאמנויות וייפוי כוח מתמשך. המטרה שלנו היא להבטיח שהחזון המשפחתי והנכסים יעברו לדור הבא בצורה חלקה ומכובדת, כדי שהשליטה בעתיד היקר לכם מכל תישאר בידיים שלכם.
אנחנו פועלים למקסום הנטו שלכם דרך ייעוץ מס מתקדם בהשקעות בינלאומיות. המומחים שלנו בונים מבני מס אופטימליים למשקיעים דרך ברוקרים זרים וכן עבור אלו המחזיקים בחברות שדרכן מתבצעות ההשקעות בנדל"ן ובשוק ההון. אנחנו דואגים לתכנון מס חכם ולטיפול שוטף בכל הדיווחים השנתיים מול הרשויות, כדי להבטיח שמה שהרווחתם יישאר אצלכם בתיק.
אנחנו משחררים אתכם מהבירוקרטיה המתישה של החיים ומעניקים לכם את המשאב היקר מכל: זמן. משירותי VIP הכוללים תכנון והזמנת טיסות ובתי מלון ברמה הגבוהה ביותר, ועד התנהלות שוטפת ומקצועית מול מוסדות ממשלתיים, תשלומי המשק הביתי ואדמיניסטרציה מורכבת - אנחנו כאן כדי לנהל הכל עבורכם, בדקדקנות ובשקט תעשייתי.
